Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych oraz zapewnienie ciągłości działania jednostki

Uczestnicy poznają praktyczne rozwiązania wspierające funkcjonowanie systemu, w tym procedury, monitoring oraz samoocenę, które mogą zostać bezpośrednio zastosowane w jednostce. Szkolenie rozwinie umiejętności skutecznego zarządzania ryzykiem oraz przygotowania organizacji do sytuacji kryzysowych poprzez zapewnienie ciągłości działania. W efekcie zwiększa bezpieczeństwo prawne, organizacyjne i finansowe jednostki oraz wspiera jej właściwe przygotowanie do kontroli zewnętrznych.

• Przekazanie uczestnikom wiedzy na temat podstaw prawnych oraz zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.
• Wyjaśnienie ról i odpowiedzialności kierownictwa oraz pracowników w skutecznym funkcjonowaniu systemu kontroli zarządczej.
• Zapoznanie z kluczowymi elementami, standardami oraz narzędziami wspierającymi zarządzanie procesami i zgodność działań z przepisami prawa.
• Rozwinięcie umiejętności identyfikacji, analizy i zarządzania ryzykiem w działalności jednostki.
• Przedstawienie zasad planowania, monitorowania oraz oceny realizacji celów i zadań.
• Omówienie zasad zapewnienia ciągłości działania jednostki, w tym reagowania na sytuacje kryzysowe.
• Wzmocnienie kompetencji w zakresie doskonalenia systemu kontroli zarządczej oraz budowania przejrzystego i efektywnego zarządzania w organizacji.

1. Nowa definicja i cel oceny ryzyka:
• Ocena ryzyka jako proces identyfikacji zagrożeń.
• Przygotowanie zdolności organów gminy do ograniczania ryzyka i planowania zasobów.
• Analiza ryzyka jako podstawa do sporządzania informacji o stanie przygotowań gminy. Rola wójta/burmistrza.
2. Podstawy prawne funkcjonowania kontroli zarządczej:
• Konstytucyjna zasada legalizmu i gospodarności w administracji publicznej.
• Regulacje ustawy o finansach publicznych dotyczące kontroli zarządczej.
• Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.
• Odpowiedzialność kierownika jednostki za funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej.
• Rola pracowników w systemie kontroli zarządczej.
3. Cele i elementy systemu kontroli zarządczej:
• Definicja i istota kontroli zarządczej.
• Cele kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych.
• Elementy systemu kontroli zarządczej:
 środowisko wewnętrzne,
 cele i zarządzanie ryzykiem,
 mechanizmy kontroli,
 informacja i komunikacja,
 monitorowanie i ocena.
• Powiązanie kontroli zarządczej z zarządzaniem jednostką.
4. Wyznaczanie celów i zadań jednostki:
• Planowanie działalności jednostki.
• Formułowanie celów strategicznych i operacyjnych.
• Mierniki realizacji celów.
• Monitorowanie wykonania zadań.
5. Zarządzanie ryzykiem w jednostce sektora finansów publicznych:
• Pojęcie i znaczenie ryzyka w działalności jednostki.
• Identyfikacja ryzyka.
• Metody oceny ryzyka (prawdopodobieństwo i skutki).
• Tworzenie rejestru ryzyk.
• Reakcje na ryzyko i działania zapobiegawcze.
• Przykłady najczęstszych ryzyk w administracji publicznej.
6. Mechanizmy kontroli w jednostce:
• Procedury wewnętrzne i regulaminy.
• Podział kompetencji i odpowiedzialności.
• Kontrola finansowa i organizacyjna.
• Dokumentowanie działań kontrolnych.
• Zapobieganie nieprawidłowościom i nadużyciom.
7. Samoocena kontroli zarządczej:
• Cel i znaczenie samooceny.
• Metody przeprowadzania samooceny.
• Ankiety samooceny i analiza wyników.
• Opracowanie planu działań naprawczych.
8. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej:
• Obowiązek sporządzania oświadczenia.
• Zakres informacji zawartych w oświadczeniu.
• Najczęstsze błędy w przygotowaniu dokumentu.
• Przykłady dobrych praktyk.
9. Zapewnienie ciągłości działania jednostki:
• Pojęcie ciągłości działania w administracji publicznej.
• Identyfikacja kluczowych procesów w jednostce.
• Analiza zagrożeń dla ciągłości działania.
• Plan ciągłości działania (Business Continuity Plan – BCP).
• Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych.
10. Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi:
• Awaria systemów informatycznych.
• Brak dostępu do dokumentacji lub infrastruktury.
• Organizacja zastępstw i zabezpieczenie procesów.
11. Najczęstsze nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli.
12. Dobre praktyki w zakresie kontroli zarządczej.
 

Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie, zarządy Jednostek, kierownicy jednostek organizacyjnych, sekretarze, skarbnicy, główni księgowi i pracownicy zajmujący się obsługą finansowo-księgową, audytorzy, kontrolerzy, pracownicy merytoryczni zajmujący się kontrolą zarządczą w jednostkach oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

praktyk, wieloletni pracownik administracji samorządowej, na co dzień realizuje wymagania odnoszące się do tworzenia, oceny i doskonalenia systemów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych oraz monitorowania i oceny adekwatności, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie bezpieczeństwo, doświadczony szkoleniowiec, uczestnik ogólnopolskich paneli dyskusyjnych, konferencji i sympozjów.